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水处理化学品市场分析(2012)
原创    2014-03-19 15:34:31    文字:【】【】【
摘要:中国水处理化学品市场分析:需求增长迅速。

一、工业需求增长稳定

  中国水处理化学品需求增长迅速(2005到2010年复合年均增长率为12%),在2010年达到85亿元(仅含化学品)。预计在未来几年增长将持续下去(2010到2015年 复合年均增长约为10%), 而对提供水处理化学品和解决方案的企业来说,其相关市场更为巨大。以工业应用为例,其总市场价值(包括设备、化学品解决方案和服务,以及其他供应)是化学品需求的4-6倍。
  中国对特种水处理化学品的强劲需求不仅由政策法规、资源短缺、水价上涨,以及对环境的关注所驱动,更是由于科技的进步。由于中国水资源危机的日趋严重,以及对环境关注的逐渐加深,中国政府已经设置了更高的目标,以及对水/污水处理更严格的要求,并增强了政策法规的执行力度。在科技方面,水处理设备(例如膜法)正在替代一些低端化学品,但也推动了与膜法技术相关的特种化学品的需求。
  工业应用通常对化学品的需求量更大,且要求更高,特别是对于循环水和污水处理。在水供应方面,有一些行业对水质的要求很高,并需要额外的处理,比如对于制药和食品加工行业,确保无菌等级的供水对于健康和安全至关重要。在工业循环水和污水处理中,通常需要高价值的化学品,并趋向于更高效的特种化学品(有效去除污染且能耗较少),以及整合的解决方案,而不仅仅是水处理化学品。工业应用涉及种类很多,并多为利基产品,因为不同的行业需要不同的水处理化学品和解决方案。

 二、行业内部整合

  尽管中国水处理化学品市场吸引力很高,但这一行业目前仍处于高度分散状态,且由国内民营企业所主导。造成这一分散局面的主要原因是大宗化学品相对较低的门槛,这吸引了数百家国内的小型企业,但预期在未来3-5年内,水处理化学品行业将会发生整合,AG8亚游会看到实力更强的企业将获得更大的市场份额,而具有能为市场所接受的独特能力的新进入企业也会出现。此外,客户需求会趋向于更高端的化学品,这将提高进入门槛并淘汰实力较弱的企业,对行业整合起到促进作用。快速发展的水处理系统(如过滤器和膜产品)正在取代低端化学品,而缺少规模效益或技术实力的小企业也可能被淘汰。
 
三、研发和渠道的整合

    国内的研究机构或大学下属研究所具有较强的研发能力,技术比一般国内企业要领先,同时研究所也为各种行业提供全面的解决方案,但他们的业务规模一般很小。研究所通常会被并入大型国有企业,比如中石化以及中化集团,为母公司的一些内部客户提供服务。于此相对的是国内民营企业, 虽然它们在企业战略和运营上非常灵活,可以快速调整,适应市场变化,同时拥有广泛而多样的客户基础,但是它们的研发力量是有限的。想要保持技术优势,开拓市场,与研究所合作可能也是一种途径。技术和渠道能够有机的结合在一起。研究所和企业都可从中获利。
 
四、获取未来价值的关键

  解决方案和现场服务是提高盈利水平的积极因素,2009年,中国水处理化学品制造商年息税前利润率约9%-14%左右,这一数字基于三种不同类型企业的样本(跨国企业、国内民营企业和国有企业附属子公司)。然而一线企业解决方案和现场服务的相应毛利率可以超过50%,而二线企业也在30%-40%之间。
跨国企业是引领解决方案和现场服务这一潮流的主力军。它们倾向于覆盖广泛的应用领域,并提供复杂的产品和服务,比如从大宗化学品到特种化学品、解决方案和现场服务的一站式服务。纳尔科是这一领域的全球领导者,并正将解决方案的概念提升到咨询服务的范畴,以协助客户优化流程步骤---例如对于一个造纸厂,实现诸如“降低x%的能耗”和/或“不仅降低污水排放,还降低y%的水消耗量”这样的目标。
    还有一些跨国企业在提供解决方案和现场服务的同时积极整合了水处理价值链上的技术和系统。例如GE,已经完全整合了水处理价值链,包括设计、采购与施工(EPC)和运营与维护的整个环节。所以在中国民营企业还在进行水处理化学品大宗生产的时候,一些领头企业已经开始尝试涉足更加复杂的产品及服务,将产品和服务组合拓展到特种化学品、解决方案和现场服务,甚至是设备采购,工程设计等服务项目。所以为确保竞争优势,顺应对水处理化学品行业需求趋势才是发展之道。

(来源:德勤化工季刊)

 

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